دنی داندوی یک پلیس خوش‌اخلاق و باهوش خیابانی است که در شیفت غروب تا سپیده‌دم در لس‌آنجلس به همراه همکار جدید و تا حدی ساده‌لوح خود، میسی، کار می‌کند. این فیلم به عنوان پایلوت پیشنهادی برای یک سریال تلویزیونی جدید ساخته شده است.

پس از اینکه یک میلیاردر عجیب و غریب دارویی به نام INOC تولید می کند که روند پیری را متوقف می کند و به طور موثر خود مرگ را از بین می برد، آینده جهانی که در آن مرگ دیگر وجود ندارد دیده می شود. از طریق یک اسباب بازی کودکانه به ظاهر بی ضرر، داستان سرنوشت بشر روایت می شود و در عین حال حقیقتی گریزان را برای تماشاگر ناآگاه خود آشکار می کند و ...